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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩳🍏🍒，并显著低于美国市场。根据彭博数据😻🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍄👅，银行🥻🍇🍉、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💝🤍，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💓，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🩲🌽🍄、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💖。

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另一方(fang)麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)(xian)。由(you)于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推(tui)下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴(ban)随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配(pei)合，市场或(huo)由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上(shang)涨加(jia)速，尽管有迹象显(xian)示经济增长放(fang)缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🍈，该事项可能导致公司控股股东💕🥭、实际控制人发生变动👛🥦👞🥾。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🤍👠🥔。一是，美**关税政策不确定性下🎒🍄💌🤬🍆，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🩱👘，美元信用体系受损与去美元化加速👗🥦👄。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下👞，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🍓🩲，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是👘🥑，地缘风险未如期放缓👢。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧😈🍎😈，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🍓🥕，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍑💘🍄，但也能看出美**对世界局势把控理的下降👢，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🥑。