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财联社6月30日讯（编辑 马(ma)兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工(gong)智能研究人员，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据(ju)称已(yi)经从OpenAI高薪挖走了7名员(yuan)工。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🍒🍆，该事项可能导致公司控股股东👿🧡💋、实际控制人发生变动🩰👢。

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过去数(shu)年里，在(zai)整个(ge)金(jin)融领域，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”。面对内外部(bu)的重重考(kao)验(yan)，不少(shao)消金公司进入调整期，令(ling)部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？

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银行理财登记托管中心披露的信(xin)息(xi)显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济(ji)资金规模约20万亿元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👛🥒😡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌🥾🥬🍎、算力基础设施与AI生态的完善👅🍑、AI商业模式的落地👿💟🩳🌽、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👚💝🩲🍄、风电🍆👗🥭🧡💝、储能、氢能💌🩳🩲💖、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍑。