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展望7月,市(shi)场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压,但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下(xia),预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen),经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上半年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右,进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian),类似现象在2020年也出现过(guo),我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看,7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。
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