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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落(luo)地时间或较(jiao)晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关(guan)税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需(xu)。供应上电解铝(lv)净进口修正(zheng)较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持(chi)同比增长(zhang)。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性(xing)库(ku)存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、从2013年至2024年历史统计来看🧡，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🥬，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🥝🧡，中证1000上涨概率最高👙，超过70%。