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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。