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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👞💛💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😠🥭🤍👄。6月股票市场可跟踪资金净流入👡🧄🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍑，新发偏股基金规模继续扩大🍄🍍；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄👅💯😻🥻🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅🥬👠🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇🍎；IPO发行规模小幅回落🌽，再融资规模持平前期💝😻👛🍏💛，资金需求规模低位稳定🩲🥬💝🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥦🥒💌，结构上融资资金有望延续净流入🥑。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域(yu)主(zhu)要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)(ye)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣(qi)價格上行。

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然而2023年下半(ban)年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的(de)動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場(chang)進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角👡👿，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后👛💋💓。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💖🌽🤬👡，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多💔。

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1、1-5月(yue)规模以上工业企业利润同比转负，5月当(dang)月同比(bi)转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分(fen)点。参考工业(ye)企业盈利(li)二季度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

2、结构上👜，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍊🥑🥻，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。