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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💝，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🩱🥾；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🤬🤬； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👅🥒💖；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、Counterpoint Research的報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)(qiu)手機(jī)SoC處(chù)理器市(shi)場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高(gao)通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。