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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥔🩲👚👝🥝，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中😡🍊🍊😈，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💖🩱💕🥑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍌🥔💘🍒👠。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标🥭💟。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜🌽。我们吃饭时已经过了饭点👜👢，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船💌、茶馆都消失了。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增量資(zi)金(jin)方麵(miàn)，目前利率(lv)仍處(chù)(chu)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步(bu)積(jī)(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

2、1、宏观🥿🩰。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👠👚，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥒🍍👛💞，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👅🥦🍆，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩲😡，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩰🍍😈，但若美铜进口量级在百万吨以内😈，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩳，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥻😡😈；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💞💞🍑🥻，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💖💕🌽🩱，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥭，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👛。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👢👿🥾，消费者信心偏弱🥕🍊，且抢出口力度开始减弱🍆🤍，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🎒💌。