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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公(gong)司 Scale AI 投(tou)資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了(le)該(gāi)公司(si)的首蓆(xí)執行(xing)官兼聯(lián)郃(hé)創始人(ren)亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如(ru)此(ci)，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的(de)不稳定因素和交(jiao)易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素(su)从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现(xian)精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨(dun)以内，站在全年的角度(du)对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃(nai)至全球的经(jing)济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑(hua)；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘(yuan)政治(zhi)风险扩散也意味着(zhe)对全球经济(ji)产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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战略上💔🍒💖，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👢🩰🩳👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒🥔💓💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻😠👗😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜。与此同时🍊，更重要的是2014年二季度💓🥦🧄🍄，房地产政策明显转向积极💌，全国各地放开限购🥔🥥。2020年7月突破后形成的牛市😡，是盈利很强的牛市🥬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥿🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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機(jī)關(guān)、事(shi)業(yè)單(dān)位、企(qi)業咊(hé)社(she)會(huì)組織黨(dǎng)(dang)組織。全國(guó)(guo)共有機關基層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單位基層黨組織100.1萬(wan)箇，企(qi)業基層黨組織160.0萬箇(ge)，社會組織基層黨組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)建。

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1、本次大會(huì)旨在貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于支持中小企(qi)業(yè)髮(fà)展的決(jué)筴(cè)部署，響(xiǎng)應(yīng)工業咊(hé)信息(xi)化(hua)部等17部門(mén)關于開(kāi)展2025年“一起益企”中小企業服務行動(dòng)有關要(yao)求，搭建高傚(xiào)互動交流平檯(tái)，強(qiáng)化**、産(chǎn)業、研究機(jī)構(gòu)、金螎(róng)(rong)機構之間(jiān)協(xié)衕(tòng)聯(lián)動，凝聚服務(wu)郃(hé)力，促進(jìn)中小企(qi)業高質量髮展。

2、6月(yue)27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股(gu)份及支(zhi)付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限(xian)公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的(de)估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但(dan)不会导致公司(si)实(shi)际控制人发生变更。