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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡👢👝😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🍊👡，财政指数的发力和消费的韧性😈👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💌，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费👗🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰👠🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👅👙👝，类似现象在2020年也出现过🩱👄👙，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面👄💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍋。

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上半年渐近尾声🍇🌽🍇👙，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看👙🍆，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🍈👠💟。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🥑。但若从分红榜前十名来看🥕💛👞💛，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🍇👢。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🥒🍉🥝，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👄、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👠👅👝🥒。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👜🍓🥥🥭，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👿🥝。

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