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2025-08-15 07:26:35 作者:金梓楹

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本周(2025.06.21-2025.06.27🍑💟👿,下同)🍌,机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看,沪市上市公司累计被调研93次🍅,深市上市公司累计被调研166次🥑🩲,北证上市公司累计被调研12次🍌🎒👠。

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久久久久国产成人精品亚洲综合 ,🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局🍊🧄,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🍌🥦🍒😻,分别以25/3/20🍌、25/6/12为界🩳,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍😡🩳,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡💞🍎🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄👞👝💞🥭👛,除我们自5月以来持续强调的军工🤬🍏💖、风电🥕、游戏已陆续兑现外🥦🥥🥔👅😡💝,后续建议关注半导体🍓、电池(固态电池主题)👚、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉🎒💖💗;而另一方面💝🧡🩳,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔🍄💯💋,结合估值、拥挤度位置🍈🤍🍈,短期风格层面继续关注科技💓🧅🧅,行业层面优选光模块/PCB💔🥒🍋、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属💖👠💛。

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躁躁躁日日躁 ,4💓、观点:下半年光伏终端订单走弱,自下而上承压,产业链多环节库存积压难解🩳🤍💌👠。双硅维持常态探底🍒🧡,丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复,多晶硅整体表现或弱于工业硅🎒😡🍏👗🥬🧅。工业硅新疆大厂减产👢👘💌💝,南北供应分化程度收敛,多晶硅仍有部分供应边际增量💖🍊🍎。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍈🍄🍋,晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🩳🩰。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力💕🥥🥾💘🍊👛,阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥥😠。市场供需失衡,靠行业自救驱动不足👝🥭💖🩰🍎,仍需关注是否存在政策调控🩰。

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