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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧅🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦。战略上我们保持看多👘🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔🍑，有望使市场震荡中枢整体上移🍈🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🧅🥝🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👜，更多采取观望、被动跟随策略🍏😠，而非主动流入🍆💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星(xing)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日(ri)，今年以(yi)來(lái)全(quan)市場(chǎng)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)(e)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金💔，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间😠💘🍏💯，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上👅👚🥕，关注美联储年内首次降息👠🥭🍇、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元💖，白银上方关注 39-40 美元🍒。

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过去今年7月政治局召开后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、目前来(lai)看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市(shi)场的(de)影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面(mian)临的外部环境扰动(dong)降低。

2、大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗(zong)交易的股票在(zai)市場(chǎng)中的數(shù)(shu)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易(yi)由于其保(bao)護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗(zong)交易的細(xì)節(jié)不(bu)得而知。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)(guo)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)(yun)含(han)的信息。