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🏮行业配(pei)置层(ceng)面(mian)，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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常青科技：公(gong)司(si)首次公開(kāi)髮(fà)行股票(piao)募集資金投資(zi)項(xiàng)目“特種聚郃(hé)(he)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)(jin)行了試(shì)生産(chǎn)。截至(zhi)目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完(wan)成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)(guan)生産線(xiàn)(xian)已于近日正(zheng)式投(tou)産。該募投項目(mu)投(tou)産后，將(jiāng)(jiang)新增(zeng)特種單(dān)體(tǐ)(ti)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥑👠🥕🩲。鉴于需求韧性与市场份额考量🥻🥥，预计OPEC+在三季度将持续增产🍄👗💛🍍，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍅。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👛，美国活跃钻机数量降幅扩大💋🍎👄，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👘，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🩱💗🍅。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍊😈👡。然而👙，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍍🍌。

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田希蒙：Wind数据显示👙，截至6月27日🤍🥿👄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍊💔，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😠🍉🍑。横向对比🧅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥥🍏🍓🍍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👘🍌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍍💟👡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌(mo)生，其(qi)曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股(gu)子公(gong)司。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科(ke)技自2020年起(qi)分(fen)堦(jiē)(jie)段(duan)收購(gòu)福(fu)可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点😠🍋，国内关注财政政策发力节点🥕🥭😈、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。