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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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资本市场方面💖🍑🩰，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💞，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥭👛。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控(kong)股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个月内，以集中(zhong)竞价或大宗交易的方式减持公司股(gu)份(fen)合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表示，到7月份的最后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”💕🍍🥦👢。他说：“我们将达成十大交易，将它们放入正确的类别中🍆🧅🍋👞，然后将其他国家排在后面🥦👄。”

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1、此前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相较于之前(qian)的版本升级不够(gou)显著，公司将(jiang)其(qi)发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些时候。

2、紫光國(guó)微：2025年(nian)6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式實(shí)(shi)施了首次迴購(gou)，迴購公司股份數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本的0.09%，最高(gao)成交價爲(wèi)(wei)64.28元/股，最低成交(jiao)價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)爲49，617，333.40元(yuan)（不含(han)交易費(fèi)用）。