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因此总的来看，在七(qi)月至八月的业绩披(pi)露窗口(kou)期，形(xing)成A股突(tu)破式上涨的(de)力度(du)在进一步加强，概率(lv)在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域(yu)来看，上证指数(shu)扭亏阻力(li)为3450点(dian)左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏🍌🍑，主要受内外需求不足💋💓、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子🍑💖🩱、消费电子、运营商👠、软件等👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🥭🥕，如汽车🍍👢、光伏🥑💕、自动化设备等；3）消费服务领域👚🍌😡，如饮料乳品、农副产品🤍👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属🥑💋💖👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍍💖🤍🤍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍇💗🥕🧄💘。其中资源品板块原油🥕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅👢🍇💓👛。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦👜🥝、医药生物（化学制药）🎒👚🎒🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘💯、小金属）👅🥦👄👞🥦、计算机等。

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因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明(ming)显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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在本周🥾👚，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🩲，有关职位空缺数量🥿、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🥾🥻。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🥭，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际🍆🍑💟🥕。值得一提的是🥬，由于独立日假期🥬🥭🤍👢💯，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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1、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可(ke)能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹(zhang)超預期上(shang)行，則(zé)可(ke)能使得降(jiang)息預期(qi)推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)(jiang)工資的(de) 7.7% 存入僱(gù)主提供的退(tui)休計(jì)(ji)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這(zhe)一比例爲(wèi)(wei) 39%。