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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳，逻辑跟此前几次不同🌽🍄🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠🍊，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💕🤍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅🍊。此外💟，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥦🥒🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称(cheng)“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签(qian)署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份💝🩱，用于股权激励或员工持股计划🥑😡💗🩳，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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1、1-5月规模以上工(gong)业企业利润同(tong)比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业(ye)收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润(run)率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》🥻🌽👞，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🍉🎒🍆、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款👡🍌🩱、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865😻🍒，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。