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（一）氧化铝：随着利润修复🥑，前期减产产能逐步复产🩲💘👞🍅💞，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👢🥾。在几内亚事件之前💯🌽，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🥕🧡，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍑，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👢，矿价底部有不确定性💌😈，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍎。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍌。

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然而，这些经济担忧尚(shang)未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心回升，交易员们也在(zai)消(xiao)化贸易政策方面日益清晰的信息。

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