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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👝🥒。从基本面的角度来看🎒💗🥝🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🎒，使得即将到来的中报业绩期🧅😠，在科技🥔😻💌🩱🍆、消费🧄💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👞💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿👗👠。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面🥾🩱🧡，目前利率仍处于较低水平🧡🌽💗🥔🍍，资产荒趋势依然存在。上半年🥭💕🩰👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应💌🤍，这为指数后续突破上行🍋🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🩰，7月科技风格占优的可能性较大😡🥥🍑😠。

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德固特成立于2004年，是一家(jia)节能环保装备制造领域(yu)的高新技(ji)术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经(jing)过近(jin)20年的发展(zhan)，公司现集设计、研发(fa)、制(zhi)造、检验、销售(shou)、服(fu)务于一体，服务对(dui)象广布化工、能源、冶金、固(gu)废处理等(deng)领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压(ya)力容器制造(zao)资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元(yuan)，同比增长64.21%；归属于(yu)母公司所有者的(de)净利润(run)9671.51万元，同比增长150.15%。

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中(zhong)国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与(yu)“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及(ji)配合造假方的追责，通过强化行政、民(min)事、刑事立体化(hua)追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者(zhe)、配合(he)者，坚决破除造假利(li)益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立(li)功表现的相关配合(he)造(zao)假主体等，将通过(guo)依法(fa)从轻、减轻或不予处罚等(deng)方式，予以从宽处理。

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Chen进一步表(biao)示，他将(jiang)与高层领导，包括OpenAI首席执行官(guan)奥尔特曼合作，研究如何在员工(gong)收到Meta的offer时提供相应的财务补偿，并(bing)调整员工的整体薪酬，以留住顶尖人才。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室👙🥿🍓👜。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司💌👿，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定(ding)的(de)季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。