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1、但特朗普4月下旬暂停部分高关税的决定成为转折点。标普500指数创下历史新高，经济数据显示增长稳健，科技股再度受到追捧。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。