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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🥔🍎，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👝👝💛，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🎒；其二为货币政策采取先发制人式🥬🍉，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🎒，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🤬🍊😻。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥿。

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中梁控股（02772）发布公告💕👝💝👝🍎，公司已根据上市规则第28.05条获得联交所批准🍅，并已就同意征求支付适用的现金同意费。因此，建议修订及补充契约已正式生效。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强👘。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💘，需求端变数仍然较大🩲，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🧄，成本支撑预期增强👅🍓🍋。综合来看🍋，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动👡，空间或相对有限👄🍅。

2、根据行业中观景气👗👡、宏观周期🥦、筹码💕🥭🥿、估值🍅🍑、换手率👞、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍓🍋、汽车零部件🥻、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🥿🍉🥦、医疗服务🩰🍋🥦、消费电子、半导体👛🩱、计算机设备🩳🍊💋😻、保险👿🍌、电力、燃气等行业。