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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🤬👚，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🥬💋🍊。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👘🧄。”

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综合盈利🍎👗👢、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）👜👿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠👘🧡、贵金属🍉🍇、小金属）、计算机等。

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第(di)二阶段结束(shu)的标(biao)志，往往是政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是(shi)宽(kuan)松政策的(de)边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货(huo)币(bi)政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公(gong)司北京金刚数海智(zhi)算科技有限公司（以(yi)下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数据有(you)限公司（以下简称(cheng)“算力客户(hu)”）签(qian)订《智(zhi)算(suan)中心多元算力服务项目之服务协议》，由(you)金(jin)刚数智向算力客户提供算力服务，合(he)同含税总金额(e)3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费(fei)用。上述合同属于公司日常经营性重(zhong)大合同，该合同的顺利履(lv)行将对公司2025年经营业绩产生积(ji)极影(ying)响。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💝🧅💗👅，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里😡🥝、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💘👄。

2、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导(dao)体中报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营业务收入同(tong)比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应(ying)用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月(yue)软件产(chan)业(ye)利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。