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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量(liang)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🩳🥬👛，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🧡🍎🧄，在科技、消费💓🍉💕💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面🥻🥥👄👗，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🧄🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇🥻。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🍅🍅，占ST新潮总股本的51.00%🍈，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股🥿，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、6月29日(ri)晚，德固特（300950）公告(gao)称，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技(ji)股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大资(zi)产重组，不会导致公司实际(ji)控(kong)制人变更。

2、短期金融搭台😻🩲，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🎒，稳定币主题🥑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💟😡😈🍍🍅，待短期市场关注度回落后👄💔，仍是配置机会👙🍌。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍍👿🌽，黄金🥕💟🎒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。