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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍💗🤬，逻辑跟此前几次不同🍆🥿👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👅🍊。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻🍅，无风险利率持续下行🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗💘💖👚。据估算😈🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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下半年美(mei)债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点(dian)关注6月非农(nong)数据、职位空缺(que)率和(he)ISM PMI数据(ju)。7月截止日(ri)期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元(yuan)的走势(shi)，此外关注特朗普美丽大法(fa)案的进展。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)(lei)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市(shi)上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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但是，市场(chang)真正能够有效突破扭亏(kui)阻力位，需要股票本(ben)身发生变化。从历史来看，市场有(you)效突(tu)破扭(niu)亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力(li)量。重(zhong)要的信号都是盈利增(zeng)速转正(zheng)并加速改(gai)善。唯一一个例外是(shi)2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者正反馈。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上(shang)行的關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)力(li)量，目前市場上正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人(ren)、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等。

2、澳大利亚**一(yi)份报告(gao)于周(zhou)一(yi)指出，受贸易壁(bi)垒风险升高、大宗商品价格下跌以及(ji)全球(qiu)经济疲软影响，未来两年(nian)澳大利亚矿业和(he)能源出口收入(ru)预计将持续下(xia)滑。