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3👄🍓、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💟💋，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💌。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍎💕🍋🍌👝，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍌🩳。然而👄，基于当前相对积极的货量🥿🍉，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥦💞。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩳🥬💘，8月即期运价即便下行🤬，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍈🩰🤬。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🧡，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😻。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💔🍈🍏，但基于相对确定性考量🍍，相较于8-10正套策略🩰，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍆🍉，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🩲🤬🍆、调味发酵品🍇、酒店餐饮、商贸零售🧡🍒、家居用品等🍑🍓💛👚；2）顺周期领域，房地产👅👄、工程机械、装修建材🥻🍑、钢铁、基础建设等🍊🩱👙。化学制药、医疗服务👅、保险🧡🍒、传媒、农化制品👿🥾💘👜🩳、工业金属💞🍑、石油石化等板块跑赢万得全A🥬🤬👅。