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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋💌🥕，使得即将到来的中报业绩期🍇💯🥿🤬，在科技、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下👛🎒🍒💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝👢🎒，资产荒趋势依然存在💯。上半年😡🧄🥻💟🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🩱💖💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🥔💌。

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2、週五（6月27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)(ye)漲幅、主力(li)淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前五。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。