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房地产投资跌幅继续扩大👅。需求端政策不断放松👞🍌🥦👄，但消费者选择“现房销售模式”💞，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结💝👝👗，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🧡🍑。此外，从产业链来看💕，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎😻，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🥥💯🩲，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持💛💟👚，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月(yue)政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超(chao)过70%。

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1、“这次危机之下💔💛👜，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’👠。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候🥔👛🥔，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉💓🥥🥝。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范🥔👢🍇，会让安全从市场卖点变为行业底线。”

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。