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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”🧄👄。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍉👡🍍，成长风格或持续占优。科技领域方面💕👿👠🎒🍉，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💞👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥾、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥾🍆。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升(sheng)，在此情况(kuang)下，市场(chang)会(hui)更加聚焦(jiao)业绩改善(shan)方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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1、齐翔腾达：为确(que)保甲乙酮装置(zhi)的安全(quan)、平(ping)稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万(wan)吨甲乙(yi)酮装(zhuang)置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间(jian)为准。

2、高股息资产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业(ye)等板块股息率优(you)势强化，若(ruo)红利税(shui)下(xia)调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。