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我(wo)们在(zai)中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。

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“7月市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来(lai)的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。”招商证(zheng)券指出(chu)。

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1、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🎒🥥，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多。

2、随着中报业绩预告陆续披露👛，7月是全年最看业绩的月份之一🍋👞，市场将更加注重交易现实🥑👝🥕🥬，关注基本面的兑现🥿🥬🥻，景气投资或更加有效。从各行业看👘，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💗🥑🍑👛、新能源为代表的成长板块👘💕🥦🥒，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。