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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🍋🍏。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍆；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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行业(ye)配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导(dao)，景气(qi)线索占比依旧处(chu)于(yu)低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性(xing)难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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往后去看(kan)，7月将(jiang)公布的(de)6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性(xing)上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高(gao)的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有(you)一(yi)些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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