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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🌽，如科技😠🎒🥔🍈、互联网🥔、港股通消费等。

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该法案的核心目标是延长特朗普首个任期内实施的大规模减税政策，这一直是特朗普重返白宫后的优先事项。他向参议员们施压🍈👙🥦，要求在7月4日的假期前完成立法🍑😈🩱💓🍏。

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► 卖空🥿、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达😠👡，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🍌🥦。与卖空占比类似🍊🥕👿👙，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🍄🍋🍆，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🍌🍌😻🍇。

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其投资策略呈现三层布局逻辑：首先💘，直接股权投资🧡💛🍉。在生命科学、科技领域精准落子👅🧄🍓。其次，二级市场股票投资。捕捉被错杀的优质标的💟👗。最后🥦🍑👗，LP投资💖💘🍒😈。渗透本土PE/VC基金网络🥝👛🧅👄。

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1、从目前基本面的趋势来看👠，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥑🥦、消费出口相对强🥥、新经济领域热点频出👡，地产国内投资相对较弱的状态🩰💕🍉。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🌽😡👜🥻。但边际来看，6月开始💞🥾，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍑🍄🥭🥦，可能反应了这种预期。

2、5月全社会用电量三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄(zhai)至(zhi)4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从(cong)分产业(ye)用电看(kan)，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同比(bi)增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。