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今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累(lei)计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受关(guan)税影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力度(du)明显(xian)加大。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆(ni)市(shi)拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震(zhen)荡走高(gao)，盘中场内价格最高(gao)涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘(pan)，涨0.67%。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策(ce)的催化并不(bu)明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要(yao)的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续上行。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第(di)二季度例会(hui)建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。