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1、其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生(sheng)物本(ben)次交易(yi)的对象并(bing)不是(shi)传统(tong)意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该(gai)公(gong)司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣昌(chang)生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持基本运营(ying)。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金(jin)能否到位目前还存(cun)在不确(que)定性。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。