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一个大背景：国际局势变**织👡🍑，全球主要国家或进入军费高增周期🥭。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高👝🥒🍌🍎。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👞🥕、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💯，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍆👡，截至周五（2025.06.27👙🍄，下同）😡😠，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩰，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍍，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👚👅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来💯🩰，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👅🍍，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👗🥑💘🍓。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

2、周思(si)聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和(he)财政政(zheng)策的力度将直接影(ying)响市场(chang)的流动性和企业的融资环(huan)境(jing)，不同行业的发展趋势将影(ying)响相关板块的表现。