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5 月集(ji)成电路(lu)出口金额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集(ji)成电(dian)路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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下半年美(mei)国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显(xian)示(shi)了未来的(de)滞胀风(feng)险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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何涛：小鹏没有说过(guo)让我们(men)离开。但职业经理人已经来了，我们坐在那，人家怎么组织变革(ge)？权力过(guo)于分散的话，大家各有想(xiang)法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死，一匹马(ma)才有生机。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们(men)保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市(shi)场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、众议院(yuan)和参议院的共和党人还达成了一项协(xie)议(yi)，修改联邦对州和地方税扣(kou)除的(de)上限(xian)。这(zhe)一上限将维持在众议院(yuan)法案设定的 4 万美元，但(dan)期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。