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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算👛💞👗，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🩲🥒，废电池供应同比略有好转🥻💌😻🍓，铅元素原料整体趋松👠。

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2025年6月16日🍊🥒🍍👗，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步🍄🍆。

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截面波动率来看🍈，最近一周沪深300💘🍊👚、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🌽🍓🥑👢；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥿🥒，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍈🥒，Alpha环境一般👞💗🍏😈。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🥬🥻，家用电器和音像器材类、文化办公用品类💌、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥻🍋😠👝，包括洗碗机😡👜🥑👠、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响🧅🍒。因此家用电器行业的销售端🍎🥝、生产端或有降温💘🍎🍉🥕，相应地影响社零和工业增加值。

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1、综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪👘、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益🥭，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

2、报告同时指出，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样支持手势与语音控制💟👙🍄。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术😠。