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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存在结构性支撑(cheng)托底市(shi)场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储议息会议(yi)存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策(ce)有(you)望宽松(song)带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月偏(pian)股类公募基金发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值(zhi)295亿份(fen)继续回升。2025年5月(yue)，股票型公(gong)募基金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者(zhe)合计减少(shao)727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额(e)后，估算(suan)5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元(yuan)。

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1、另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%🥕，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测💋🍋🍋，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%🩳💘💖🥭，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符🍅🍊🍉。 虽然2025 年迄今为止🥥🍅🍇💯，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者🍑😡💝，通胀将在接下来的几个月里加剧🩲😈🍈🍉。扣除通胀因素后💘💗🩱，个人消费支出下降了 0.3%🤍🥑。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🥾👿💝😡，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧💓🍌，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

2、6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基(ji)金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)(jian)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期繼(ji)續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)(yu)期。不(bu)過(guò)相比今年3月，預期(qi)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯儲內部對(duì)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前的(de)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持(chi)噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多(duo)信息。