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7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望(wang)继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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中国人民银(yin)行与人(ren)民币：人行“适度宽松”的货币政策基调(diao)仍在，汇(hui)率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民(min)币汇率(lv)的走向与节奏或取决于三方面因(yin)素，一是外部美元指数方向性演绎(yi)以及亚(ya)系货(huo)币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政(zheng)政策边(bian)际变化；三是企(qi)业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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1、经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列报(bao)告之十一》）

2、前海開(kāi)源基金(jin)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而言，及時(shí)分紅(hóng)可(ke)以起到迴(huí)(hui)饋(kuì)投資者的作(zuo)用，也有(you)利于(yu)提陞(shēng)産(chǎn)品的吸(xi)引(yin)力。由于部分ETF槼(gui)糢超韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬(shu)正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半年市(shi)場(chǎng)行情或會(huì)進(jìn)一(yi)步走高，更多公(gong)募基金也(ye)有朢(wàng)在盈利后及時分紅。