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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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