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多家银行理财子公司还积极响应国家重大战略部署💟，不断拓展渠道资源，扩大客群覆盖面，与投资者分享经济发展红利，推出多个具有代表性的主题产品。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👝，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业(ye)趋势的发展，大型产业趋势的(de)特征是(shi)低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快(kuai)速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详细论述。

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展朢(wàng)(wang)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎(ying)來(lái)一些更(geng)爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有(you)所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能(neng)隨(suí)(sui)之放(fang)大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能(neng)曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近(jin)期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

2、1😈💌🍓💛🥕、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍒👗，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🥕🥥🍆🍓🤬。下半年计划新投产能约280万吨😡，7-8月高温天气尿素装置👄🥥、故障可能增多🍇，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍉。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💕💗🥑，但预计供应水平下降幅度有限🍋👚🧄👙🩲，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是😡🥥💞👿，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响💋🥬🍑🥥🥝。