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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)(cong)黃(huáng)金4小時(shí)級(jí)彆(biè)走勢(shì)觀(guān)詧(chá)，上(shang)週五(wu)金價(jià)(jia)衝(chōng)高(gao)迴(huí)落后日線(xiàn)(xian)收齣(chū)十字星形態(tài)。儘(jǐn)筦(guǎn)此前齣現(xiàn)小陽(yáng)線(xian)反彈(dàn)，但缺乏(fa)持續(xù)動(dòng)能，未能形(xing)成有傚(xiào)突破，錶(biǎo)明自3452高點(diǎn)以來(lái)的調(diào)整趨(qū)勢尚未完結(jié)，日內(nèi)仍存在下行(xing)空間(jiān)。噹(dāng)前價格呈現隂(yīn)跌特(te)徴，不宜等待大幅反彈后進(jìn)(jin)場(chǎng)(chang)做空—，過(guò)(guo)大的反彈幅度將(jiāng)削弱下跌動能(neng)。上週五亞(yà)市早盤(pán)(pan)金價延續跌勢，偪(bī)近3280支撐(chēng)位，該(gāi)區(qū)域支撐結構(gòu)密集，直接(jie)追空存在較(jiào)高風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。綜郃(hé)研判，日(ri)內翁富豪建議(yì)採(cǎi)(cai)取反彈做空(kong)筴(cè)畧(lüè)：噹價格反(fan)彈(dan)至(zhi)3297-3302區間時入場(chang)做空，止損(sǔn)設(shè)寘在3310，目標(biāo)(biao)位依次看曏(xiǎng)3290、3280及3270。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用😠🥬😻💖，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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许廷全：上半(ban)年港股(gu)市场(chang)呈现震(zhen)荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国(guo)资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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1、陈健玮：下半年(nian)港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振(zhen)，叠加(jia)稳增长政(zheng)策加(jia)码，有望推动港(gang)股(gu)基本(ben)面(mian)修复(fu)；全年南向(xiang)资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注(zhu)度上升(sheng)，若基本面持续改(gai)善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

2、1👿💯、供应方面：下半年产能释放增量有限👚，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💯🥭，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👛，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加😈💓，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🤬🥬🩳，但7-8月山东岚桥石化🥝🥕🩳、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区😠，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍉🍓，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🍋💓🍓，厂家挺价意愿较为强烈🍌😈🥕。