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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🧅🤬。巴西批准自8月1日起🍌👚👛，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥭。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🍑🍈。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🍆🥬🍋💘，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍆，且甘蔗质量没有明显提升👠🍎🌽，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👚，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍒🍄。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥬👘👢，未来掺混比例持续提升🥦👢💯，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性👢👘。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥬，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥭。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍈，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、我(wo)們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然(ran)割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度(du)至三季度(du)仍維(wéi)持(chi)中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、我们发现🍇，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🧅。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍈💟；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👘、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥿💕，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥑，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。