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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👙👘🥻🍇🍄，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭，工业企业盈利数据🤍🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖、光学光电子🥒💯💗😠、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🥒👅，业绩有望改善🥾👡😻；2）中游制造领域💋🍍🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚🤍👄、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱😠👛🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛、燃气、电力💕💛、农化制品🍊😻🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素(su)共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)(ce)提(ti)振了內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重(zhong)估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年(nian)內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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2、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量(liang)和(he)赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国(guo)内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。