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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。