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当地时间6月27日，美(mei)国总统特(te)朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布(bu)将对美(mei)国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然(ran)是在效仿欧盟(meng)。特朗普表示，鉴于这项令人(ren)震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效(xiao)。美国将在未来七天内告知加拿大与(yu)美国开展(zhan)贸易将支付的关税。

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1、6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达(da)成(cheng)协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与(yu)美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车(che)、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策有(you)望宽(kuan)松带来估值修复(fu)机会的推荐(jian)。同时进一步强(qiang)化(hua)对银行、保(bao)险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

2、政策端短期(qi)关注投资和地产领(ling)域增量(liang)政策，消费补贴加码概率(lv)较(jiao)低。主管部门明确(que)将在7月、10月分别下达三、四季度以(yi)旧换新中(zhong)央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定(ding)落实到每个月、每(mei)周的国补资金使用计划，基本说明全年(nian)就按(an)3000亿平(ping)滑安排。