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从目前基本面的趋(qu)势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同(tong)比增速仍为(wei)正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影(ying)响偏正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压(ya)力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可(ke)能(neng)反应(ying)了(le)这(zhe)种(zhong)预期。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞(rui)拉减 15 万桶(tong) / 日，此外(wai)美国虽年(nian)均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年(nian)供应端的分化一(yi)方面体(ti)现在(zai) OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现(xian)在(zai)伊(yi)朗产量逻(luo)辑可能(neng)受地缘为(wei)主的外生冲击发(fa)生变(bian)化。

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谈到收藏初衷👜👙💝，他并不避讳金钱与价值🍉。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🧡😠🥔🍈，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥬🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端👚，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾🥕🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、展望后市，市场若要延续涨势😠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧅💔🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、综合以上🥑，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋、国防军工、有色金属（工业金属🥔、贵金属🥔💘🤬、小金属）、计算机等🍍🥑。