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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在(zai)不确定风险(xian)。

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