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付倍佳：全年(nian)港股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上(shang)半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年(nian)逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观(guan)视角看(kan)，中(zhong)、美、欧(ou)财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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供(gong)需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)(shi)際(jì)增(zeng)量仍需等待印尼官方披(pi)露。其次(ci)，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)(ti)化企(qi)業(yè)削(xue)減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量(liang)，以應(yīng)(ying)對(duì)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)，供需整體(ti)將(jiāng)進(jin)一步承壓(yā)運(yùn)行。中(zhong)長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)(jia)將處(chù)于(yu)市(shi)場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)(yu)預期印(yin)尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的(de)過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自(zi)海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫(ku)存(cun)后(hou)續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期(qi)榦(gan)擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵(mian)臨(lín)大幅下跌。

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2014年12月，長(zhǎng)城資産(chǎn)作爲(wèi)戰(zhàn)畧(lüè)投資(zi)者，認(rèn)購(gòu)悳(dé)陽(yáng)(yang)銀(yín)行新增股份，成爲悳陽銀行控股股東(dōng)。2016年9月，悳陽銀行更名爲(wei)長城華(huá)西(xi)銀行(xing)，成爲AMC銀行之一。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称😡🥾😠，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束💞🥭，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🍌👢，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🥒，过剩压力还将持续🍎。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快💝😠💛👗。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👜🍎。

2、6月27日晚，国(guo)内光(guang)芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支(zhi)付现金的方(fang)式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票(piao)将于2025年(nian)6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。