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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢，外部流动性方面🥝💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🥝，加力实施增量政策”👠🥿👙🥕，关注7月政治局会议的表述变化🥿🩳👜💛💖。第四👞🥒🤬🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬👝👝，A股权重板块上涨💯👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍋💗🍅👿。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥕🩲👅，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍌。另外💟🍈😈💘，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲(zhang)16.79%，摘得所有(you)行業(yè)（中(zhong)證全指二(er)級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😈🍎，全面达成协议概率小👘、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👚🍎。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💔🍆，新增景气支撑领域（稀土永磁💌、贵金属👡🥝💌🍒、工程机械🥦、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🌽👘，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、北歐(ōu)電(diàn)力交易(yi)所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，北歐日前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日(ri)的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦(wa)時(shi)。