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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产(chan)量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长(zhang)及(ji)库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价(jia)逼(bi)近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场(chang)整体将(jiang)呈现供应过(guo)剩格(ge)局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地(di)缘政(zheng)治(zhi)溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地(di)缘局(ju)势的演变。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭🥥👢🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份👞、久日新材🩳💗🍈🥻、通用股份💝🍏🍋、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。