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需求端💔🍒，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局💗👅👗。就地产后周期来看🥝🧄，由于资金到位降幅较大🥕🥿🥒😡，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🤬，预计 2025 年降幅收窄🍅🍇🥾🍆；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息😈😈🍋💓，国内政策面保持宽松💋💌，且下游存一定补库空间👞👙💘，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看😠，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👞，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🤍🥥。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👿🍈。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💘🤬，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍉🍑。同时💯，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥻👞🍎。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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